Prendete un gruppo di buffalo soldiers, soldati di colore utilizzati dall'esercito americano nella guerra contro la Spagna del 1894, aggiungete l'infallibile pistolero Jesse Lee (Mario Van Peebles), il bianco Little J, più qualche disertore e avrete una posse. Ovvero un gruppo di bastardi ben decisi a muovere su Freemanville nonostante l'opposizione del loro ex comandante, il colonnello Graham.

Un attore di colore si sente frustrato perché interpreta solo ruoli secondari mentre il suo sogno è "Otello". L'occasione per una gran parte arriva quando deve camuffarsi da bianco per sfuggire alla furia di un boss della malavita: l'attore infatti conosce la sua reale identità. Simpatico.