Dal libro Fanny Owen di Agustina Bessa-Luís, a sua volta ispirato a fatti reali del XIX secolo. A metà del XIX secolo, nell'ambiente bohémien di Porto, lo scrittore Camilo Castelo Branco e il suo amico e rivale José Augusto si innamorano delle due sorelle Owen, Marie e Fanny. Benché innamorato di Marie, José Augusto fugge con Fanny, ma trova in alcune lettere procurategli da Camilo un pretesto per non consumare il matrimonio. Alcuni anni dopo Fanny muore lasciando il marito con l'incertezza sulla sua verginità.

Antonio e José, figli della serva, hanno sempre diviso tutto, fin dalla loro infanzia. Una volta cresciuti i due ragazzi si scoprono innamorati della stessa ragazza: Camilla. Dei due Antonio riesce a sposarla. Amante di Antonio è Vanessa che divide con lui inconfessabili segreti. Ci penserà il diavolo a mescolare le carte nei loro rapporti.

Stufo del mare, Paul, un meccanico svizzero che lavora nelle rumorose viscere di una nave mercantile, sbarca a Lisbona.