La Terra è stata sconvolta da un conflitto atomico. I dispotici governanti dello stato che si è instaurato attirano i giovani sbandati in cinema all'aperto che in realtà sono dei campi di concentramento.

A Taipei convivono fianco a fianco le più moderne tecnologie con le superstizioni millenarie, è un luogo dove i fantasmi sono considerati reali come i grattacieli. Tre omicidi sconvolgono l'opinione pubblica e mobilitano la polizia: le vittime sono apparentemente senza legami fra loro, ma il coroner scopre le tracce di un misterioso fungo nel loro organismo, insieme alla prova che sono morti in uno stato di allucinazione. Si tratta di un abile serial killer o è uno spirito maligno che punisce chi osa sognare l'immortalità? Il detective Huang Huo-tu non si preoccupa: come 'premio' per aver smascherato la corruzione nelle forze di polizia, è stato relegato ad un lavoro d'ufficio presso gli Affari Esteri, i suoi compagni gli hanno voltato le spalle e sua moglie Ching-fan ha chiesto il divorzio....

Un poliziotto viene trovato morto nel suo appartamento. Il verdetto ufficiale è: suicidio. La sorella dell'uomo non è convinta della versione ufficiale e crede invece che si tratti di un delitto abilmente camuffato. Per dimostrare la propria tesi comincia così un'indagine parallela aiutata in questo dal suo ex fidanzato. I due trovano nell'appartamento del poliziotto alcune cassette audio riguardanti l'uccisione e la sparizione di alcune studentesse della città mai più ritrovate. Qualcuno però ha cominciato a spiare i loro movimenti e aspetta il momento buono per toglierli di mezzo...