In un campo militare, la bella figlia di un colonnello si innamora di un celebre soldato acrobata e insieme decidono di allestire uno spettacolo per ravvivare il morale delle truppe.

Jim abbandona il mondo della rivista per ritirarsi in una fattoria del Connecticut. La bella Laila non lo segue: Ted la convince a restare, per lui e per l'arte dello spettacolo. Jim dopo un po' si annoia e trasforma la fattoria in un atelier musicale. Trova anche una nuova fidanzata, Linda, ma ecco che torna alla carica il solito Ted, abbandonato da Laila, e fa balenare a Linda un futuro di celebrità.

Red Nichols lascia il paesello natio per recarsi a New York, per diventare un musicista jazz. Nonostante le difficoltà, presto diventa molto noto nei club. Un dramma in famiglia, tuttavia, gli fa riconsiderare le proprie priorità.

Dovendo lasciare di tutta fretta l'Australia, inseguiti da fanciulle che si aspettano di veder coronare il loro sogno d'amore davanti a un altare, George Cochran e Harold Gridley, due cantanti ballerini si rifugiano nell'incanto dell'isola di Bali, dove trovano un lavoro. Qui, incontrano i favori della principessa Lalah, ma devono vedersela anche con il rancoroso principe Arok che cerca di farli fuori. Affronteranno i pericoli della jungla e quelli di una piovra gigante, contendendosi la bella principessa.

Il famoso acrobata Sebastian è assunto dal circo Bradley, con disappunto di Olly, stella dello spettacolo. Tra i due si crea una forte rivalità. Offeso dalle insinuazioni della sua rivale, Sebastian decide di fare il numero senza rete, ma cade e resta con un braccio paralizzato. Olly, pentita, cerca di farsi perdonare con il suo amore. Rutilante affresco circense firmato Cecil B. De Mille, pieno di colpi di scnea e tuttavia piuttosto statico. Oscar per il miglior film e per il soggetto.