Il Principe Yeoning, che in seguito sarebbe diventato uno dei monarchi più famosi di Joseon, il riformista Re Yeongjo, si imbarca in un'avventura giovanile verso la successione al trono. Chiamato alla nascita I Geum, il Principe Yeoning proveniva da una famiglia di umili origini e divenne naturalmente uno sfavorito a corte. Ma la compagnia non gli mancava. Park Mun Su, destinato a diventare uno dei più famosi amhaengeosa, o ispettori reali segreti, è costantemente in cerca della giustizia.

Una serie thriller d'azione sulle creature sulla disperata sopravvivenza dei sopravvissuti tra gli umani mutanti che hanno bevuto un misterioso fumo nero dalla dolina e presto si sono trasformati in mostri e sono diventati rapidamente un pandemonio.