Il padre di Will viene ucciso da un drago e il ragazzo decide di andare a servizio dal tirannico Sterling per imparare a cacciare i draghi per potersi vendicare della morte di suo padre. Mentre lavora per Sterling, Will fa amicizia con sua figlia Kate ma il padre di quest'ultima non vede di buon'occhio la cosa e decide di farlo eliminare dai suoi uomini. Will si ritrova a dover sfuggire alla morte e allo stesso tempo a dover rivendicare la morte del padre.

L'archivista di film David e sua moglie sono perfettamente felici o almeno così egli crede. Quando infatti un incombente segreto frantuma il loro matrimonio nello stesso momento in cui un film che sta studiando rivela che la sua casa è stata sede di uno o più omicidi nel 1902, David si ritrova a far fronte alla minaccia del ripetersi di un passato inquietante e agghiacciante.

1920, Irlanda rurale. I gemelli anglo-irlandesi Rachel ed Edward condividono una strana esistenza nella loro fatiscente proprietà di famiglia. Ogni notte, la proprietà diventa il dominio di una presenza sinistra che impone loro tre regole: devono essere a letto entro la mezzanotte; non possono permettere ad un estraneo di superare la soglia di casa; e se si tenta di scappare, la vita dell'altro viene messa a repentaglio. Quando il giovane veterano di guerra Sean torna nel vicino villaggio, viene immediatamente attratto dalla misteriosa Rachel, che a sua volta inizia a infrangere le regole. Le conseguenze di ciò portano Rachel in uno scontro mortale con suo fratello e con la maledizione che li perseguita.