Sophie Hartley è convinta di essere pedinata, e sempre più persuasa che Mara, la bellissima collega del marito, voglia i suoi figli, il suo uomo e la sua vita. Ma nessuno le crede. Finirà per fare una scoperta peggiore di quanto avesse mai potuto immaginare...

Il film è ambientato all'inizio del Novecento nell'Outback. Il quattordicenne Alan, ammalato di poliomielite e costretto a camminare con l'uso delle stampelle, sogna di poter diventare un grande cavallerizzo come il suo grande eroe East Driscoll, solitario cowboy. La storia del ragazzo - che dovrà affrontare i tabù sociali, i primi sussulti amorosi, la morte di un caro amico e le proprie difficoltà fisiche - si intreccia con quella di East, che intraprende un amore proibito con Grace McAlister, lady inglese appena trasferita assieme al marito.