Migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, durante un periodo di relativa pace, nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo, si assiste alla forgiatura degli Anelli del Potere, all'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron, alla caduta del regno insulare di Númenor e all'ultima alleanza tra Elfi e Uomini.

Un padre recentemente vedovo, lascia il suo lavoro come popolare editorialista di 800 parole per un giornale di Sydney più venduto. Su internet compra una casa in una remota città balneare della Nuova Zelanda. Deve quindi dare la notizia ai suoi due figli adolescenti che hanno appena perso la mamma, e ora affrontano un futuro ancora più incerto. I luoghi colorati e curiosi assicurano che il suo sogno di un nuovo inizio non sfumi.

L'agente speciale incaricato dell'NCIS Pearl Harbor Jane Tennant e la sua squadra di specialisti bilanciano il dovere verso la famiglia e il paese, mentre indagano su crimini che coinvolgono il personale militare e la sicurezza nazionale.