Il Principe Yeoning, che in seguito sarebbe diventato uno dei monarchi più famosi di Joseon, il riformista Re Yeongjo, si imbarca in un'avventura giovanile verso la successione al trono. Chiamato alla nascita I Geum, il Principe Yeoning proveniva da una famiglia di umili origini e divenne naturalmente uno sfavorito a corte. Ma la compagnia non gli mancava. Park Mun Su, destinato a diventare uno dei più famosi amhaengeosa, o ispettori reali segreti, è costantemente in cerca della giustizia.

Taeoh, cresciuto in un inferno, ha grosse ambizioni. Mentre utilizza il proprio talento come arma per raggiungere i suoi obiettivi, Inha e Hyewon entrano nella sua vita, con desideri differenti. I tre stringono un patto e intraprendono un viaggio pericoloso. Li attenderà un lieto fine? O una tragedia irreversibile?