Hanna è dotata di una voce melodiosa e impressionante, ma è brutta e grassa. Il suo lavoro consiste nel donare la sua bellissima ugola ad una ragazza bellissima ma stonata, che diventa una popstar famosa. Innamorata del produttore musicale, Hanna sa che per colpa del suo aspetto fisico, non lo conquisterà mai. Quindi scompare e si fa sottoporre ad una liposuzione e ad alcuni interventi chirurgici e cambia identità. La sua bellezza e la sua voce, la renderanno una popstar ancora più famosa di quella a cui donava la voce, ma gli inganni sono destinati ad essere scoperti

Una serie di attentati terroristici ai danni di illustri personaggi del governo vengono firmati da T: ex-componente della squadra dei Rhodes, una organizzazione segreta che svolgeva missioni riservate per conto del governo. T vuole la pelle del "vecchio", come chiama lui il Ministro Song e per questo, piazza diversi ordigni nella metropolitana e tiene in ostaggio i passeggeri. Il valoroso agente Jay, anche grazie all'aiuto di Kay, una borseggiatrice che si è innamorata di lui, dopo aver eliminato T, si sacrificherà per salvare la vita dei passeggeri superstiti.