Yu-bong è un cantante girovago di Pansori, il canto tradizionale coreano; l'accompagna una piccola orfanella che ha adottato come figlia per trasmetterle, da maestro ad allieva, l'arte del Pansori. Durante il soggiorno in uno dei tanti villaggi visitati, Yu-bong conosce una donna di cui si innamora. La donna è vedova ed ha già un figlio, Dong-ho, ma, nonostante le maldicenze del villaggio, decide di lasciare tutto e di seguirlo nei suoi pellegrinaggi...

Una famiglia allargata si è trasferita dalla città (presumibilmente Seoul) per vivere in una grande casa in montagna, che hanno trasformato in un rifugio per escursionisti. Composto da un padre di mezza età Kang Dae-goo, madre Jeong Soon-rye, il fratello minore di Dae-goo Kang Chang-goo e i loro figli adulti Kang Young-min, Kang Mi-soo e Kang Mina subiscono una serie di disgrazie quando vari clienti vengono per restare.

Due soldati nordcoreani vengono ritrovati morti nella zona demilitarizzata tra le due Coree. Per evitare un’escalation di una situazione già a dir poco tesa, viene chiamata l’investigatrice neutrale Sophie Jean.