Basato su un romanzo con lo stesso nome, racconta la storia d'amore della corte reale tra il re di Joseon che crede che il suo dovere verso il suo paese sia prima di tutto l'amore, e una dama di corte che vuole proteggere la vita che ha scelto.

Per diventare un essere umano, un Gumiho di 999 anni, Shin Woo-yeo ha bisogno di riempire il suo tallone di volpe con l'energia umana prima di compiere 1.000 anni. Un giorno, una studentessa del college, Lee Dam, ingoia accidentalmente la perla di volpe di Woo-yeo.