L'ispettore Zenigata riceve la notizia che il suo acerrimo nemico Lupin III è stato giustiziato. Anche lo stesso Lupin ha saputo la novità e quando entrambi si recano in Transilvania per controllare, si accorgono che l'uomo morto è un sosia perfetto di Lupin.

Un controllore della metropolitana assiste a uno stupro che lo spinge a trasformarsi in un altro uomo. Abbandonati mogli e figli, si procura del cloroformio e si introduce tutte le sere nelle case di giovani donne sole, aiutandole, a loro insaputa, ad attraversare una linea misteriosa.