America, patria della libertà. Ma sulle strade buie aumentano di giorno in giorno coloro che abusano di questa libertà, e in nessun altro luogo più che a New York i criminali proliferano. Un giovane e fiero poliziotto di soli 19 anni, Daizaburo, americano ma di origine giapponese, viene inserito in questa esplosiva miscela di crimine e azione. Il suo compagno è uno dei più esperti e rispettati agenti del distretto, chiamato dai suoi colleghi "Mad Bull" a causa dei suoi violenti metodi di ristabilire la pace e l'ordine per le strade della zona.

Maria è una diciottenne austriaca che decide di dedicare la sua vita a Dio e chiudersi in un convento. Dopo alcuni anni di permanenza, Maria viene inviata come tutrice presso la famiglia Trapp, per accudire la prole di un pluridecorato capitano della marina militare austriaca. L’amore per il canto che Maria ha sempre portato con se le permetterà di trasformare lo stuolo di pargoli del capitano Trapp in un coro a cappella e di conquistare l’amore dell’austero militare in congedo.