Cina 1948, guerra civile tra i nazionalisti del KMT e il PLA comunista. Il Capitano Gu Zidi, alla giuda della 9° Compagnia, perde tutti i suoi umini in battaglia. Nonostante molti uomini avessero detto di aver sentito suonare la ritirata, Gu Zidi non dà l'ordine e ad eccezione di lui, non resteranno superstiti. Gu Zidi inizia il suo calvario, contro i sensi di colpa e una burocrazia che si ostina a non riconoscere i suoi compagni martiri di guerra.

Cina, all'inizio del XV secolo il nuovo governo della dinastia Ching decise di vietare in modo violento la pratica delle arti marziali, in modo da ripristinare l'ordine nel paese. Fu Qingzhu e due compagni della vecchia guardia, non ci stanno e si recano da un vecchio eremita maestro di spada, il quale gli affianca quattro tra i suoi migliori uomini e insieme intraprendono il loro coraggioso viaggio.

In questo dramma storico, ambientato in Cina nel 1911, Huang Xing, appena tornato dal Giappone, dove ha appreso le moderne tecniche belliche, ritrova la sua patria in preda a disordini politici e decide di impugnare le armi contro la dispotica dinastia Qing.

Col desiderio di fare onore al suo clan, il giovane Dong Yilong intraprende un pericoloso viaggio per partecipare a un torneo che seleziona guerrieri per l'impero.

La guardia imperiale Ho Yin e tre suoi amici d'infanzia traditori, incaricati di dargli la caccia, vengono accidentalmente sepolti e congelati nel tempo. Dopo 400 anni, vengono scongelati e continuano la battaglia lasciata in sospeso. Saranno però costretti ad allearsi per riuscire a salvare il mondo dalla distruzione.