Essere un adulto è difficile, e per Uramichi Omota quella verità pesa su di lui. Mentre è in TV, è l'istruttore di esercizi allegro per uno spettacolo per bambini, ma lui e i suoi colleghi continuano a rivelare la difficile situazione dell'età adulta in onda. Almeno ci stanno lavorando.

La storia racconta di Matsuboshi Raidou e Aharen Reina, compagni di banco. Reina ha qualche problema a determinare quanto deve essere amichevole con le persone che incontra, e per quanto piccola e tranquilla, appare a dir poco impenetrabile!

A Most City l'affascinante caporedattore Tarō J. Suzuki, il suo giovane assistente Jirō Tanaka ed il cane Saburō gestiscono una piccola casa editrice. Questo trio si occupa di una rivista mensile che tratta di strani fenomeni paranormali ed eventi bizzarri. Un giorno uno scienziato, Gorō Satō, visita la redazione e tutti quanti si ritrovano coinvolti in un incidente che nemmeno la scienza può spiegare.

Accademia di Magia di Ortigia. Alto, sul punto di essere bocciato al corso di magia evocativa e di dover ripetere l'anno, si imbatte in un grimorio e traccia un cerchio magico, evocando il demone sigillato Vermeil e facendone il suo famiglio. Lei è un "diavolo" temuto fin dall'antichità e possiede un enorme potere di provocare disastri. Vermeil, in quanto famiglio, ha bisogno di energia magica quotidiana, che ottiene da Alto attraverso baci appassionati. Lilia, l'amica d'infanzia di Alto, è invidiosa della loro relazione, mentre anche gli studenti sono sorpresi dall'inedito famiglio. Inizia la fantasia della strada reale di un mago sull'orlo del fallimento e di una sorella diavolo malsana!