La liceale Mizushima riceve dei cioccolatini per San Valentino dalla nuova studentessa, Monami. Non sapeva che i cioccolatini contenevano tracce del sangue di vampiro di Monami. Viene infettato dal mangiarli e Monami confessa di voler vivere con lui per sempre come vampiri. Nel frattempo, Mizushima decide di voler diventare completamente un vampiro con l'aiuto di Monami. Keiko, la ragazza di Mizushima, vede i due sul tetto della scuola che si baciano e in uno stato di isteria, tenta di gettare Monami dal tetto ma cade lei stessa. Keiko muore ma suo padre, Kenji Furano, lo scienziato pazzo, la resuscita come una ragazza Franken. Inizia così un combattimento mortale tra Franken Keiko e il vampiro Monami in nome dell'amore.

In una Tokyo del futuro flagellata da mutanti chiamati Engineer.La loro caratteristica principale è quella di trasformare le ferite ricevute in armi letali. Per contrastare gli Engineer viene formata una speciale squadra d'assalto capitanata dalla nostra protagonista, la bella Eihi Shiina. Purtroppo la polizia privatizzata e indipendente, non ci va leggera e spesso a farne le spese sono anche gli innocenti cittadini...

Al suo sedicesimo compleanno, Rin (Yumi Sugimoto), una studentessa timida e vittima di bullismo, assiste ai suoi genitori uccisi da umani paurosi e anti-mutanti. Le abilità mutanti dormienti di Rins vengono risvegliate e viene allontanata dalla sua città natale da una folla inferocita. Incontra altri mutanti chiamati "Hiruko" e fa