Cinque anni dopo la morte dell'imperatore di Marmo durante la "guerra degli eroi" (gli eventi raccontati in Record of Lodoss War), Parn è diventato un importante cavaliere libero di Lodoss ed i suoi storici alleati hanno conquistato fama in tutto il regno. Tuttavia, Ashram, braccio destro dell'imperatore è alla ricerca dello scettro del dominio che gli permetterà di prendere il comando dell'isola di Lodoss. Le sue azioni sembrano far presagire il risveglio della dea della morte e della distruzione. Parn, Deedlit e gli altri dovranno ritornare a combattere per la salvezza di Lodoss, stavolta aiutati da un nuovo gruppo di eroi. Dall'episodio 9 il personaggio di Parn viene accantonato e le vicende si spostano su Spark che aspira a diventare un vero cavaliere al servizio di Re Kashew. Anche Nis, figlia di Slayn e Lelia, giocherà un ruolo importante per le sorti dell'isola di Lodoss.

La serie racconta le vicende quotidiane e sentimentali di Mikako (Melissa nell'edizione italiana) e dei suoi amici e compagni che frequentano un bizzarro istituto d'arte. In particolare, fra gli amici della ragazza spicca Tsutomu (T.J. nella versione italiana), suo amico d'infanzia, per cui la ragazza prova un sentimento che ancora non riesce bene a identificare, ma che sembra essere più di un'amicizia...

Nancy Simpson (Nanami in originale) è una ragazzina che, dopo la morte della madre avvenuta qualche tempo prima, viaggia con il padre Scot (Scott in originale) e l'amico siciliano Al, su una piccola imbarcazione chiamata la "Peperoncino"[1] alla ricerca della mitica Balena Luminosa