Il battaglione del caporale Kaji (Tatsuya Nakadai) viene sconfitto dall'Armata Rossa in Manciuria e gli ultimi superstiti, tra cui lo stesso Kaji, sono costretti ad attraversare la giungla, dove incontrano alcuni civili che si uniscono al gruppo, tra contrasti per le ultime razioni del cibo e altre perdite umane. Arrivano così a un villaggio dove però poco dopo vengono presi prigionieri dai russi. Kaji non demorde mai dalla sua lotta contro la difesa dei diritti umani ma è anche tormentato dagli omicidi commessi in guerra, finché non verrà mandato in Siberia ai lavori forzati.

Dal 1937 Richard Sorge lavorò nell'ambasciata tedesca di Tokyo. Fu un sociologo prestato alla politica. In realtà l'origine dell'individuo fu tedesca ma anche russa. Fu quindi coinvolto in missioni di spionaggio per conto dell'Unione Sovietica. Dal 1939, Sorge e Clausen spedirono oltre 141 messaggi radio e numerosi microfilm a Mosca. Venne arrestato il 18 ottobre 1941, dai giapponesi e dagli stessi venne impiccato il 7 novembre 1944.

Negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale un soldato giapponese non riesce a far accettare la sconfitta ai propri commilitoni, decide quindi di diventare un monaco buddhista.

Tamaro, misteriosa e affascinante fanciulla, sembra dotata di poteri magici di cui ella si serve per far del male a coloro che le stanno intorno. Tobinaru, un giovane pescatore perdutamente innamorato della ragazza, non vuol credere che ella sia una creatura maligna e cattiva. Sino a quando, messo di fronte ad uno spettacolo di rovina e di dolore, non sarà costretto a conquistare la Spada sacra per combattere contro la "volpe con nove code", cioè Tamaro, ancella del Re del Male.