Wisteria è un'orfana che vive ai confini dell'Impero britannico alla fine del XIX secolo. Un giorno la ragazza incontra Malbus, un potente essere immortale braccato dai cacciatori. I due vagano per l'Impero, popolato da esseri umani e bestie, alla ricerca di un luogo dove possano vivere insieme in pace.

“Sortilegio d’Amore” è un celebre gioco otome, una visual novel pensata idealmente per il pubblico femminile, ma Kobayashi, sua grande fan, ama più di ogni altro personaggio l’antagonista Lieselotte. Cercando di convincere l’amico Endo a giocarlo gli propone di fare una sorta di telecronaca degli eventi del gioco, ma non può immaginare che un personaggio del gioco riuscirà a sentirli!

Mihari Oyama mette una certa medicina nella cena di suo fratello maggiore, trasformandolo in una ragazzina. D'ora in poi dovrà imparare a comportarsi come una donna!

Dopo aver sconfitto eroi umani, spiriti e divinità, il Re Demone Anos Voldigord è ormai stanco dei perenni combattimenti e decide di reincarnarsi sperando di avere una seconda vita finalmente pacifica. Tuttavia, ciò che lo attende nella reincarnazione dopo 2000 anni erano discendenti che erano diventati troppo deboli dopo essere stati abituati alla pace e ogni tipo di magia si era deteriorata all'estremo. Anos entra nell'Accademia del Re Demone, che raccoglie ed educa coloro che sono considerati la reincarnazione del Re Demone, ma l'accademia non riesce a vedere i suoi veri poteri e finisce per bollarlo come "disadatto".