Una reporter, Miyaji Akiko, il cui fidanzato fu ucciso durante le dimostrazioni dei poteri di Shizuko Yamamura, sta raccogliendo informazioni sulla figlia di Shizuko, Sadako. Nel frattempo la stessa Sadako si è unita ad una troupe di attori teatrali e si è innamorata di Hiroshi Toyama, anche se è tormentata dall'incontrollabilità dei propri poteri.

Un detective indaga su una serie di omicidi. Un possibile serial killer potrebbe essere su tutte le furie, dato che tutti gli omicidi avvengono nelle stesse vicinanze e con lo stesso metodo, ma mentre le prove puntano verso il detective come primo sospettato, un fantasma vestito di rosso lo segue e lui comincia a mettere in dubbio la sua identità. La consapevolezza di ciò che sembra essere realmente accaduto si traduce in qualcosa di molto più sinistro e di più ampia portata, che lascia la sua psiche segnata.

Lasciando la sua casa di provincia, l'adolescente Mutsuko arriva a Tokyo in treno per accettare un lavoro in un'importante azienda automobilistica, ma scopre di essere impiegata in una piccola officina di riparazioni auto di proprietà di Norifumi Suzuki. L'irascibile Suzuki è in qualche modo tenuta sotto controllo dall'istinto materno di sua moglie, Tomoe, e il suo giovane figlio Ippei si lega immediatamente a Mutsuko come se fosse sua sorella maggiore. Il negozio Suzuki si trova quasi all'ombra della Tokyo Tower mentre si erge costantemente sopra lo skyline durante la costruzione nel 1958.