Il film porta i protagonisti in un altro universo, in cui si ritrovano in una città chiusa dentro una gabbia per uccelli. Questa città, basata su un sistema di acquedotti molto complesso, è governata da un re tiranno, che è lo zio della principessa Tomoyo. Suo zio, grazie a speciali poteri che gli sono stati donati da una piuma di Sakura, riuscì a renderla, e finì per fuggire e rifugiarsi un in piccolo villaggio ad ovest della città. Come nota Kurogane, Tomoyo non è la stessa principessa del regno del Giappone, ma una ragazza di quel mondo. Quando i piani del re furono quasi completati, finì per rapire Tomoyo e usare i suoi poteri per oscurare la gabbia intorno a città, e impedire alla luce di filtrare. Shaoran riuscì a sconfiggere il re, che non era altro che un uccello, il quale grazie ai poteri della piuma, aveva preso le sembianze dello zio di Tomoyo. Per distruggere la gabbia alla città, chiamò Yūko, la strega dimensionale, tramite Mokona.