Nel XIV secolo Cina e Corea sono sotto la dominazione dei Mongoli, la cui potenza sta tuttavia volgendo al tramonto. In questo scenario si muovono i due protagonisti della pellicola. Jinha è l'erede di un'antica e micidiale scuola di scherma coreana, i cui segreti sono bramati da molti. Sullie è la figlia illegittima del potente geneale cinese Taruga. I due sono cresciuti insieme e giunti all'età adulta hanno finito con l'innamorarsi perdutamente l'uno dell'altra, ma il destino trama contro di loro. Taruga ha infatti deciso di dare la figlia in sposa al nobile Junkwang e quando Jinha parte alla ricerca dell'amata finisce per scontrarsi con le truppe del generale e viene dato per morto. Per salvare il figlio concepito dall'unione con l'amato, Sullie sposa Junkwang, cedendo infine alle insistenze del padre, senza però mai dimenticare Jinha.