Le luci di Natale scintillano rosse e verdi, ma Charlie Brown è di umore nero per una depressione da feste natalizie. Per ritrovare lo spirito della gioia, accoglie il consiglio di Lucy e si impegna a dirigere la recita di Natale in cui sono impegnati i suoi amici. Ma cosa sarebbe una recita senza l'albero? Charlie compera un piccolo abetino mal ridotto, così debole da non riuscire a sopportare neppure una pallina di Natale. Tutti si prendono gioco di Charlie Brown, finché non si rendono conto che egli ha saputo cogliere il vero spirito del Natale, cercandolo lontano dal consumismo sfrenato delle feste.

La banda di Charlie Brown sbarcherà con i pellegrini del Mayflower e arriverà fino ai viaggi nello Spazio; parteciperà agli albori del jazz e del ragtime, accompagnati dalla voce di Lucy che racconterà l’epopea di grandi personaggi americani. Snoopy volerà insieme ai fratelli Wright, Linus e Sally graviteranno in orbita per la NASA, e tutti insieme parteciperanno alla scoperta delle più grandi invenzioni affiancando figure come Bell, Edison e Henry Ford!

Lovesick Charlie Brown hopes – still – to get a valentine from the Little Red-Haired Girl, as does Sally from Linus, Lucy from Schroeder and Peppermint Patty from Charlie Brown.

Ogni anno Linus scrive al Grande Cocomero una lettera chiedendo regali e varie altre cose, come si farebbe con una sorta di Babbo Natale. Secondo Linus, nella notte di Halloween il Grande Cocomero sceglie, tra tutti gli orti di cocomeri, quello che gli pare il più sincero, e da lì sorge e porta doni a tutti bambini del mondo.

Quando il nuovo nido di Woodstock scompare un pomeriggio, si rivolge a Snoopy per chiedere aiuto. Adottando le sembianze di Sherlock Holmes (completo di mantello, berretto da cacciatore di cervi e pipa a bolle), Snoopy e Woodstock vanno a caccia del nido scomparso.

Nella città di Tulsa si scontrano i Kincaid e i McCord. Il vecchio Kincaid finisce in galera con un'accusa inesistente che lo porterà comunque al patibolo. Suo figlio giura di vendicarlo.

Yosemite Sam is miserly Ebenezer Scrooge in this spoof of Charles Dickens' classic tale. Porky Pig, as Scrooge's clerk, Bob Cratchit, is fired on Christmas eve for the unpardonable act of using coal to keep warm. When Scrooge evicts Cratchit and his family from their modest dwelling, heroic Bugs Bunny decides to dress like a ghost and teach the hot-tempered miser a lesson on the meaning of Christmas.

Dopo che la squadra di Charlie Brown ha perso la prima partita della stagione (123-0), la sua squadra si tira giù i berretti con disgusto e si ritira. Frustrato e depresso, Charlie Brown vaga senza meta finché Linus non lo incontra con una buona notizia: il signor Hennessey, operatore di un negozio di ferramenta locale, si offre di sponsorizzare la squadra di Charlie Brown, metterli in una lega organizzata e persino comprare loro nuove divise. L'eccitazione ha la meglio su Charlie Brown e con entusiasmo comunica alla squadra la buona notizia. Lucy è preoccupata, ma afferma che se Charlie Brown può davvero ottenere le divise della squadra, gli daranno un'altra possibilità e torneranno nella squadra........

A postman, S.D. Kluger, decides to answer some of the most common questions about Santa Claus, and tells us about a baby named Kris who is raised by a family of elf toymakers named Kringle. When Kris grows up, he wants to deliver toys to the children of Sombertown. But its Mayor is too mean to let that happen. And to make things worse, the Winter Warlock lives between the Kringles and Sombertown.

Years have passed since Frosty left for the North Pole, but his promise is kept when he hears news of the first snowfall of the season, and decides to return.

Con le elezioni scolastiche incombenti, Linus viene convinto a candidarsi come presidente della scuola. Con Lucy e Charlie Brown come manager della sua campagna e Snoopy e Woodstock come assistenti, ha buone possibilità di vittoria. Presto, tuttavia, fa promesse irrealistiche e impara a proprie spese che la predicazione della Grande Zucca non può essere considerata una solida strategia di campagna.

April Burns invita la sua famiglia per la Festa del Ringraziamento a casa sua a New York. Durante il viaggio, i genitori discutono, l'altra figlia ricorda i fallimenti della sorella, la nonna a malapena ricorda il nome di tutti e il figlio più piccolo continua a scattare fotografie. Sotto la scorza indie (digitale e macchina a mano) è una fiaba apparentemente nera, con una giovincella che cerca di cuocere il suo tacchino nel Lower East Side e si scontra con vari mostri ma alla fine trova la solidarietà familiare e multietnica. Ed è proprio il finale a rovinare il film, che per oltre un’ora si tiene in piedi e comunica un disagio sincero con dialoghi da ottima sitcom e attori in parte.

When the mysterious Toy Taker grabs all of Santa's toys, it looks like the children will miss out on Christmas. But everyone's favorite reindeer, Rudolph, comes to the rescue with his lovable friends: Hermey the elf, Yukon Cornelius the grizzly prospector, the abominable snow monster Bumbles and Rudolph's very special friend Clarice. Together, they promise Santa they'll track down Toy Taker and rescue Santa's toy. Their incredible quest takes them on a wild adventure with Rudolph's red nose leading the way!

In un programma radiofonico l'argomento della serata è il matricidio, e a spiegare le cause di questo delitto intervengono uno psicologo specializzato e un matricida stesso. Ad ascoltare il programma è Norman Bates, che, preso il dovuto coraggio, alza la cornetta e telefona alla radio, dicendo inizialmentre di chiamarsi Ed. Norman esordisce con una frase piuttosto inquietante: "Ho ucciso e sto per uccidere ancora". Ovviamente alla radio prendono subito sul serio questa minaccia, e cercano di farlo parlare il più possibile, del suo passato, della prima volta che ha ucciso e di come lui abbia ucciso sua madre. L'uomo ripercorre tutte le tappe della sua vita, da quando era bambino, dalla morte del padre, fino all'adolescenza, quando ha cominciato a dare i primi segni di squilibrio.

È la vigilia di Natale. Tutti gli abitanti di Bedrock si preparano a prendere parte alla recita natalizia dal titolo "Canto di Natale" di Charles Dickens. Fred, nel ruolo del protagonista, è così preso a pensare alla recita che si comporta esattamente come il signor Scrooge trascurando famiglia ed amici...

Jim Douglas è un pilota in declino, ridottosi a competere nei demolition derby. Vive in una vecchia stazione dei pompieri, assieme al suo amico Tennessee Steinmetz: quest'ultimo è un ottimo meccanico, che ha appreso le virtù del Buddismo dai monaci del Tibet. Jim distrugge la propria macchina in una gara. Tennesse ha trasformato la sua Edsel in una scultura astratta, quindi Jim si dirige alla ricerca di un nuovo veicolo di basso costo. Entrato in un concessionario di alta gamma, dopo aver adocchiato la bella assistente Carole, viene rapidamente messo alla porta dall'arrogante proprietario Peter Thorndyke. L'uomo, fuori di se dalla rabbia, prende a calci un Maggiolino bianco infiltratosi chissà come nel salone. Jim prende le difese della macchina, solo per ritrovarsela sotto casa la mattina dopo. Accusato di furto aggravato, riesce a trovare un accordo grazie a Carole e acquista l'auto a rate.

Una piccola lampada da tavolo, Luxo Jr., gioca saltellando con una palla, passando davanti ad una lampada più grande, Luxo (presumibilmente il genitore di quella più piccola) il quale, tramite i propri movimenti, esprime la sua frustrazione nel non riuscire a fermare il figlio. Preso dalla foga, Luxo Jr. comincia a saltare continuamente sopra la palla che, alla fine, si sgonfia, ponendo fine ai suoi giochi. Luxo osserva la palla sgonfiata, controllando se fosse possibile rigonfiarla. Improvvisamente una palla ancora più grande della precedente entra in scena, rincorsa da Luxo Jr., ancora più divertito di prima. Il corto termina con Luxo che guarda verso lo spettatore, per poi abbassare la testa scuotendola.

Quando il malvagio re Haggard manifesta l’intenzione di eliminare tutti gli unicorni dai suoi domini, l’ultima rappresentante della specie si allea col bizzarro mago Schmendrick e intraprende con lui un lungo e pericoloso viaggio, nella speranza di trovare – esiliato nei più remoti angoli del mondo qualcuno dei suoi simili…

A Faith, una maga predice, quando lei è ancora in giovane età, il matrimonio con un certo Damon Bradley. Gli anni passano senza che questo presunto individuo si faccia vivo. Quando la ragazza, ormai cresciuta, scopre che Damon esiste veramente, non esita ad abbandonare l'uomo che nel frattempo ha sposato, e si reca in Italia dove lo cercherà disperatamente.

Un ex agente di polizia, ritenuto morto da tutti, in realtà è il vendicatore che tutti stanno cercando. Non che la sua attività sia del tutto sprezzata: eliminare 125 gangster in cinque anni è comunque un servizio reso alla società. Però la polizia non può fare a meno di indagare e di scoprire che il vendicatore ha cominciato la sua guerra privata il giorno in cui alcuni banditi gli uccisero moglie e figlio.